- О шахзаде, ездить туда нам не разрешается; я могу доставить тебя только до подножья горы Каф, а дальше ступай сам. Дэвы там очень свирепы: они могут проглотить тебя, как один кусок, но я дам тебе железную сорочку и три стрелы. Пока ты будешь туда ходить, я буду тебя ждать и, если ты вернешься обратно, доставлю тебя в землю твоего отца.
- Очень хорошо, - отвечает молодец, - свези на моё счастье; либо я девушку добуду, либо сам погибну.
Пери подхватывает его и поднимается в воздух, а немного времени спустя опускает сына падишаха у подножья горы Каф; затем он дает ему железную сорочку, три стрелы и говорит:
- Ступай, шахзаде, да будет светел твой путь! Благополучного возвращения!
И вот молодец выходит в путь; через несколько дней перед ним появляется большая горная цепь. Он подходит к ней и, так как очень устал, решает присесть под деревом отдохнуть.
Вдруг он слышит голос:
- Осторожно, сын человека, не наваливайся на меня! Глянул шахзаде - перед ним отвратительный дэв, из пасти его вылетает пламя. У молодца от страха трескаются губы.
- Сын человека, здесь не проходит ни джинн, ни человечий сын: что ты здесь ищешь? - спрашивает дэв.
А шахзаде хоть и боится, да что тут поделаешь! - рассказывает, зачем пришёл.
- Если ты со мной подружишься и поможешь мне в моём деле, я тебя доставлю в то место.