И отправился он после этого на восток. Коротко ли, долго ли он ехал, а в один из дней подъехал к большой чинаре. Привязал он в ее тени коня и собрался отдохнуть. Вдруг с верхушки дерева послышались шум и крики. Поглядел он наверх и видит: на дереве сидят птенцы птицы Симург, а к ним снизу подбирается огромный черный дракон. Птенцы плачут от страха. А этот дракон, оказывается, каждый год приползал поедать птенцов. Вот шахзаде тотчас взял свою саблю, перерубил дракону шею и опять улегся спать. Птенцы успокоились и сидели, приговаривая:
— Слава богу, этот человек спас нас от беды.
Спустя некоторое время прилетела птица Симург. Посмотрела она вниз, а там стоит привязанный конь и рядом с ним спит человек. «Ага, так вот кто каждый год поедает моих птенцов, — подумала птица Симург. — Придавлю-ка я этого человека камнем». Она притащила огромный кусок скалы и уже собиралась сбросить его на шахзаде, но тут птенцы закричали:
— Ах, матушка, не делай этого, ведь он спас нас от беды!
— От какой такой беды? — спросила мать.
Птенцы ей отвечали:
— Сначала выбрось этот камень и подлети к нам поближе, тогда расскажем.
Бросила птица Симург камень и подлетела к птенцам.
— Посмотри-ка вниз, матушка, — сказали птенцы.
Поглядела птица Симург вниз и видит: лежит огромный мертвый дракон.