Подошел царевич к аулу, потер подбородок белым пером и превратился в глубокого старца. Пока шел по аулу, никто его не узнал. Попросился в кибитку к матери, она его пустила, но угостить путника было ей нечем, сама целый день ничего не ела.
Дотронулся старец до ее глаз голубым пером - прозрела вдова. Спрашивает ее гость:
- Мать, если ты увидишь сына, узнаешь его?
- Как же мне его не узнать?
- Хорошо! - сказал старец и вышел из кибитки. На улице он потер бороду красным пером и снова стал молодым и сильным.
Увидала мать сына, упала ему на грудь, заплакала счастливыми слезами.
- Слава богу, вернулся мой ненаглядный! Рассказала она ему о житье-бытье, о пирах купеческого сына, о пери байского сына. Говорит матери царевич:
- Мать, пойду-ка я по аулу, повидаюсь с людьми, поздороваюсь.
Взял он меч и пошел к сыну купца. Ни слова ни говоря, срубил ему голову и пошел к сыну бая. Убил его, взял пери.
Потом спалил черное перо. Прилетела птица Сумруг. Посадил царевич на птицу мать, пери, сел сам и улетели они на край земли, в далекое царство.