Долго стояли ребята на дороге, любуясь ослом. Но всему бывает конец; насмотрелись они и на уздечку, и на попону - и разошлись. Остался Ярты один караулить осла. Скоро ему стало скучно, а чтобы не скучать, он знал верное средство - он затянул песню. Что видел, - о том и пел:
Вот пасётся белый ишак.
Смотрите, какой учёный ишак, -
Он прошёл много дорог,
Его караулит Ярты-гулок...
Так пел Ярты, а солнце садилось всё ниже и ниже. Стало смеркаться, но Ярты и этого не испугался: он стал петь ещё громче.
И вдруг - совсем близко - мальчик услышал нежный голос:
- Как сладко ты поёшь! Не учился ли ты петь у соловья?
Ярты-гулок присмотрелся и увидел девушку, нарядную, как гвоздика, и прекрасную, как волшебница-пери. Никогда в жизни не видел Ярты такой красавицы. Но он не удивился: что странного в том, что сама дочь хана или даже шаха пришла полюбоваться на диковинного осла! Он поклонился девушке и сказал:
- Подойди поближе, не бойся: мой ишак не лягается. Если хочешь, ты можешь его погладить.