Долго он ехал. Если иней скрипел под копытами- зиму узнавал, если роса мочила ноги - лето узнавал.
Наконец приехал в нижний мир. На острове посреди большого озера росли три тополя, а на них - гнёзда с птенцами.
Эр-Сарыг лёг под деревом и уснул. В это время из озера вылез мангыс- злое чудовище. Закричали птенцы? и проснулся молодец. Увидел его мангыс и обрадовался:
- Иди ко мне, я тебя съем.
Эр-Сарыг смело подошёл к нему, залез в пасть и встал поперёк горла, да так, что мангыс взмолился:
- Не мучь меня, человек.
Эр-Сарыг взмахнул своим острым ножом и выскочил на свет, а мангыс тут же сдох.
Потемнело небо, полил дождь, услышали птенцы голос матери: 'Живы ли вы, мои милые?' Увидев их живыми-невредимыми, обрадовалась:
- Кто убил моего врага мангыса - выходи! Эр-Сарыг вышел из укрытия и сказал:
- Это я, Эр-Сарыг. Я пришёл к тебе за жеребятами пегой кобылицы. Хан меня послал.