- Куда идешь, молодой охотник? - спрашивает его старушка.
- Иду искать своего врага, - отвечает охотник, - кто он, не знаю. Он убил моих родных и вынул у них сердца.
- Их убил Железный клюв. Он за сердцами людей охотится, - говорит старушка. - Он пролетал недавно над тайгой. Наверно, сидит в лиственничной роще и отдыхает. Возьми мою дочь - Медное ухо. Она тебе покажет, где Железный клюв отдыхает.
Только сказала это старушка, как вошла в юрту красивая девушка.
- Пойдем со мной, молодой охотник, - говорит улыбаясь девушка и протягивает ему руку.
Хотел ее взять за руку охотник, смотрит - а ее уже нет в юрте. Вышел он из юрты - перед ним огромная птица стоит, перья на ней медные. Это девушка превратилась в птицу Медное ухо, - Нужно незаметно подойти к Железному клюву, - говорит Медное ухо. - Меня он не боится. А ты пойдешь под моим крылом.
Пошли они. Медное ухо распустила крыло и при-крыла им охотника. Так дошли они до лиственничной рощи: На высокой лиственнице с четырьмя сучьями сидит на вершине Железный клюв и перья очищает.
- Железный клюв, зачем ты людей убиваешь? - спрашивает Медное ухо.
- Уходи-ка отсюда поскорей. А то я тебя съем, - отвечает Железный клюв.
Медное ухо подняла крыло, вышел из-под него охотник и выстрелил в Железный клюв. Стрела попала в грудь страшной птицы, пробила перья и застряла. Железный клюв упал, зацепился за сук и повис. Охотник полез на лиственницу. Железный клюв упал на землю. Схватила его Медное ухо и кричит охотнику: