1934. Россия вступает в Лигу наций. Убийство Кирова.
1935. Возвращение Саара Германии. Бесплодные жалобы Абиссинии в Лигу наций на агрессию Италии. Евреи лишены германского гражданства, запрещены их браки с арийцами.
1936. Смерть английского короля Георга V. Фактический захват Абиссинии Италией. Мятеж Франко в Испании. Отречение английского короля Эдуарда VIII.
1937. Осада Мадрида и постепенное истощение сил испанского правительства.
1938. Германия захватывает Австрию, не встретив вооруженного сопротивления. Испанское сопротивление Франко выдыхается. Британское правительство признает захват Абиссинии Италией. Английский премьер-министр Чемберлен едет с умиротворяющим визитом в Мюнхен и соглашается с германской гегемонией в Европе в обмен на мир.
1939. Британское и французское правительства бросают Чехословакию на произвол судьбы, ее делят между собой Германия и Польша (осень). Германия нападает на Польшу, Англия объявляет ей войну.
1940. Германия оккупирует Норвегию, Данию, Голландию и Бельгию. Разгром Франции. Венгрия, Румыния и Словакия присоединяются к державам Оси. Провал итальянского вторжения в Грецию. Черчилль — премьер-министр Англии. Рузвельт переизбран президентом США на третий срок. Англия передает атлантические базы Америке. Убийство Троцкого в Мексике.
1941. Переменные успехи войны в Северной Африке. Англичане наступают и отступают в Ливии. Болгария присоединяется к державам Оси. Немецкая оккупация Греции, Югославии и Крита. Освобождение Абиссинии. Англичане и французы занимают Сирию. Германия вторгается в Россию (22 июня). Атлантическая хартия. Оккупация Ирана Англией и Россией. Падение Киева.
Провал немецкого наступления на Москву. Нападение Японии на США. США объявляют войну Германии.
1942. Падение Сингапура. Япония захватывает Бирму и добивается господства на Тихом океане. Сражение на атолле Мидуэй. Наступление Роммеля в Ливии выводит немцев к Египту. Эль-Аламейн. Англо-американский десант в Северной Африке. Тунис остается у немцев до полного освобождения Северной Африки в 1943 г. Убийство адмирала Дарлана в Алжире. Падение Севастополя, немцы вторгаются на Кавказ, но остановлены у Сталинграда.