Стал выходить царевич из хаты, и дал ему дед еще и рушничок:
— Возьми, — говорит, — этот рушничок, и как истребишь Железного волка и от ведьминой хаты отъедешь, то вернись назад, махни рушничком и сделайся котиком, потом вбежишь в хату и подслушаешь, что станут они говорить, чтоб тебя извести; а когда захочешь сделаться опять человеком, то выбеги на двор, махни рушничком — и станешь человеком.
Приехал царевич и дает воду. Стал волк брать, а он и накинул тут волку на шею платочек; поспадало с волка железо, и сделался он страшилищем-змеем о двенадцати головах. Царевич рубанул его с правого боку, так шесть голов и отлетело. Повернул он саблю, да с левого боку — остальные шесть голов так и отлетели. Повырезал он тогда языки, головы сжег, а прах Змея по ветру развеял. Управился со Змеем, помолился богу, оседлал коня и домой поехал. Выехал в степь и вспомнил, что ему дед приказывал. Вернулся он, коня привязал к дубу, а сам пошел к хате, махнул рушничком, обернулся котиком, вбежал в сени и кричит: «Мяу-мяу!»
Старая ведьма и говорит дочкам:
— Впустите котика в хату, а то вот проклятый царевич нашего хозяина убил, пожалуй, и котика убьет.
Впустили котика в хату. Уселись втроем на печи и советуются, как бы это царевича извести. И говорит старшая дочка:
— Я пойду в степь и обернусь криницей, вот он напьется воды и сдохнет.
Средняя говорит:
— А я пойду да сделаюсь золотою яблоней, сорвет он золотое яблочко, съест, да и помрет.
Младшая говорит: