У царя была дочь невиданной красоты и необыкновенного ума. Много женихов приходило просить её руки, но ни один из них не мог сравниться умом с царевной. И тогда царь объявил по всем землям, что выдаст дочь за того, кто загадает ей три загадки, которые она не сумеет разгадать.
Услышал пастух про необыкновенную царевну. «Что за диво живёт в царских палатах? - подумал он. - А вдруг я перехитрю её и возьму себе в жёны?»
Сел пастух на коня и поехал во дворец. Захотелось ему воды попить. Остановился он у колодца, зачерпнул воды. Пока пил, конь хлеб в торбе съел. «Есть одна загадка», - подумал пастух и поехал дальше.
В тёмном лесу сбился он с пути. Чтобы дорогу найти, стал к деревьям присматриваться: с какой стороны мох растёт. Увидел и подумал: «Есть вторая загадка!» И поехал дальше. Смотрит: охотник целится в зайца. «Есть и третья загадка!» - обрадовался пастух.
Прошло много дней, пока добрался он до царского дворца.
- Приехал я, добрый царь, дочь у тебя сватать!
- Мою дочь? - удивился царь. - Многие хотели жениться на ней, да ума-разума у них не хватило!
- А я попробую!
Царевна даже не посмотрела на пастуха.
- Ну, загадывай свои загадки! - говорит.