Шёл, шёл младший сын горными лугами да дремучими лесами. Проголодался. Уселся он под тем самым кустом, где сидели когда-то братья, и стал есть.

Не успел проглотить первый кусок хлеба, как явилась хромая ворона. Прыгает на одной ноге, просит:

— Дай и мне кусочек!

Младший сын тут же отрезал добрый кусок и отдал вороне:

— Ешь, бедняга! Мне хватит. Да и скучно есть одному.

— А луку не дашь? — спрашивает ворона.

— Почему бы не дать? С удовольствием дам, если хочешь.

Съела ворона хлеб, съела луковицу. Поблагодарила мальчика и спрашивает:

— Куда это ты собрался? Знаешь ли ты, что из этого леса ещё ни одна живая душа не выходила?

— Мне нужно попасть на серебряную поляну, — ответил младший сын. — На той поляне стоит серебряный дворец, а во дворце живёт Вороний царь. Наверно, там и мои братья.