8. «Уснули голубые». Баркаролла. Фантазия.
9. Рыцарский романс. Virtus antiqua («Прости, корабль взмахнул крылом»).
10. Жаворонок («Между небом и землей»).
11. К Молли («Не требуй песен от певца»).
12. Прощальная песня.
Разочарование («Где ты, о первое желанье»). Слова С. Голицына (1828).
«Светит месяц на кладбище». Слова В. Жуковского (1826).
Северная звезда. Слова Е. Ростопчиной (1839).
«Скажи, зачем». Слова С. Голицына (1827).
«Слышу ли голос твой». Слова М. Лермонтова (1848).