- Черный див идет!- ответила девушка.- Берегись

Спустился на землю мрак, на небе появились звезды.

Богатырь снова вышел к мосту, смотрит - на другом конце моста сверкают в ночи, точно у волка, глаза Черного дива. Ехал Черный див верхом на молодом Вороном коне.

Скакун, почуяв Бадала, радостно заржал и остановился, как вкопанный.

- Чу! Чтоб тебе пропасть!- понукал Вороного коня

Черный див.

Вдруг Черный див увидел Бадала и заорал:

- Кто ты, что смеешь становиться на пути мрака! - и набросился на джигита.

Между ними завязалась борьба. Черный див был очень силен, но и богатырь ему не уступал.

Прошел день, настала ночь, прошла ночь снова наступил день, а Бадал все боролся с Черным дивом. Наконец, пришла Оккыз и высыпала под ноги Черному диву ведро проса.