Вскоре Ху-Сан собрался в путь.

Услышав об этом, Зулайхо воскликнула:

— Я не останусь без тебя.

Ху-Сан всячески отговаривал ее от далекого и трудного путешествия, но тщетно. Зулайхо настояла на своем и в сопровождении прислужниц отправилась с мужем в путь.

Целый день ехали они и отъехали далеко. Вечером остановились на ночлег. Поужинали они и легли спать. Вдруг просыпается Ху-Сан и видит: сидит около Зулайхо сорока и клювом снимает у нее с пальца драгоценное кольцо, которое он подарил ей.

Ху-Сан только хотел прогнать сороку, а она уже сняла кольцо и улетела. В одном нижнем платье Ху-Сан погнался за сорокой. Сорока скрылась в замке, стоявшем посреди степи, Ху-Сан обошел вокруг него, но не нашел ни дверей, ни окон, только обнаружил, что из-под стены течет вода. Ху-Сан по водотоку пробрался внутрь замка, видит: сидит в помещении седобородый старец, одетый в грязные лохмотья.

Ху-Сан поздоровался со старцем. Старик удивился и спросил:

— Эй, сын человека, откуда пришел?

— Я приехал из Бухары,— ответил он. Старик сказал:

— Ну, сын человека, до Бухары отсюда шесть месяцев пути. Здесь пристанище дивов.