Прошло несколько месяцев. Однажды к воротам подошел нищий, посмотрел на портрет и расплакался. Стражники задержали его и повели к Хуснобод. Она посмотрела в окошко и сразу узнала Карашаха. Хуснобод села на трон и закрыла лицо покрывалом.

— Эй, нищий! О чем ты плачешь?— спросила она.

— Если пощадишь мою ничтожную жизнь, скажу!— ответил Карашах.

— Говори, пощажу.

— Полюбил я одну девушку, звали ее Хуснобод. На воротах этого города я увидел ее портрет.

— А где та девушка?

— Она пошла купаться и утонула в реке. Так мне сказали. А если она обманула, подкупила рабынь и сбежала, пусть только попадется мне в руки! Я прикажу привязать ее к хвосту дикого коня и погнать его в степь, чтобы на каждой колючке остался кусочек ее тела.

— Она ничем перед тобой не провинилась. Перестань на нее гневаться.

«Не моя ли это Хуснобод?» — подумал шах, выхватил спрятанную под рубищем саблю и занес ее над головой Хуснобод.

— Открой свое лицо! Я хочу видеть, кто ты! — крикнул он.