Юноша сжалился над старухой и пустил ее в пещеру.
Теперь каждый день в пещере стали оставаться царевна и колдунья, а все уходили на охоту.
Однажды старуха взяла с собой царевну в лес погулять. Показала она ей коня-скакуна и сказала:
– Давай-ка, попробуем сесть на него. Покатаемся…
Колдунья посадила царевну на коня, села сама верхом. Конь поскакал во весь дух и привез их в царский дворец.
Вечером юноша, медведь, лисица и орел вернулись с охоты, смотрят: в пещере никого нет – ни старухи, ни царевны.
Юноша опять опечалился, загрустил.
Тогда лисица и орел снова отправились в город. Как и в первый раз, лисица заманила царевну, а орел подхватил ее и доставил в пещеру. Снова они с юношей зажили счастливой жизнью – пили-ели досыта, всего у них было вволю.
Хватился царь, а дочери опять нет. Тогда он собрал все свое войско, старуха показала ему дорогу, и он подступил к пещере.
– Эй, юноша,- крикнул он. – Ты зачем увез мою дочь? А ну-ка, выходи на бой, давай сразимся! Созывай свои войска!