— Пусть все богатыри моей страны сегодня пройдут мимо дворца,— повелел царь.
Своим дочерям он сказал:
— Кто вам приглянется, в того бросьте розу.
Юноша надел на себя рваный халат, спрятал свои золотые волосы под облезлую меховую шапку и пошел ко дворцу. Когда он проходил мимо дворца, старшие царевны не стали даже смотреть на какого-то бедняка в старом платье и в грязной шапке.
Но младшая царевна сразу же узнала юношу с золотыми волосами и бросила в него свою розу. Царь и придворные подивились выбору младшей принцессы. Старшие сестры только посмеялись над ней и бросили свои розы в молодых джигитов, одетых в роскошные одежды.
Всех женихов привели во дворец. Джигиты, которых выбрали старшие дочери, понравились царю. Он велел отвести их в роскошные покои и устроить пышную свадьбу. Юношу с золотыми волосами, которого выбрала младшая царевна, царь приказал отослать в конюшню и дать ему место на подстилке рядом с конюхами.
Попытался царь отговорить свою любимую дочь выходить замуж за бедняка, но она стала плакать так горько, что царь только махнул рукой:
— Дело твое,— сказал он,— только подождем.
Решил царь отложить свадьбу младшей дочери, а там видно будет.
Однажды призывает он к себе зятьев и приказывает им ехать на охоту. Дает он им самых лучших охотничьих соколов, самых лучших коней, самых опытных егерей. Пришел и жених младшей царевны — юноша с золотыми волосами и стал проситься на охоту. Царские зятья начали смеяться.