От нового дуновения понесло Пушка дальше, и он зацепился за перья ласточки, которая летела в страну лесов, где жила Грутинка. Ласточка тоже заразилась весельем - начала кувыркаться, как акробатка в цирке, и по-птичьи смеяться. И все ласточки тоже начали делать в воздухе трюки.
Едва успела ласточка приземлиться, как новый порыв ветра приблизил Пушка на спину оленя. Олень тотчас заразился радостью и начал по-оленьи смеяться и стучать рогами по деревьям. И все олени тоже начали смеяться и играть на опушке в догонялки.
В это время король отправился на охоту именно в этот лес. Когда он прицелился в оленя, ветер оторвал Пушка от спины оленя и занес его за пазуху королю. Король начал смеяться и заразил своим смехом других. Они смеялись, пока не доскакали до королевского замка. Там порыв ветра перенес Пушка в ухо белокурой принцессы.
Сонную тишину дворца нарушали лишь птичьи трели. Солнышко улыбнулось принцессе, теплый весенний ветер легонько погладил ее и Пушка, обдав ароматом первых весенних цветов. Пушок выпорхнул из уха принцессы, и она улыбнулась. С ее волос он прыгнул на пуговицы платья и спрятался в кармане. Это её обрадовало, после чего он забрался ближе к ее уху и зашептал:
- Если хочешь со мной играть, привяжи нитку к моей ноге, чтоб ветер не унес - тогда я все время буду рядом с тобой.
Сказано – сделано. Привязанный за ногу Пушок прыгал по одежде принцессы и просил её показать ему окрестности дворца. Возле огромного дуба он снова забрался к ней в ухо и зашептал:
- Давай присядем, послушаем, как поют птицы, я переведу их песни с птичьего языка.
Пение райских птиц было так прекрасно, что ничто в мире не могло с этим сравниться. Как только они присели, фея Радость взмахнула волшебной палочкой, и на дубе зацвели цветы и серебристой змейкой заструился ручеек. На опушке леса стоял дворец, что ослепительно сверкал на солнце.
Они отправились в сторону леса, который цвел, как весенний сад. На большой поляне собрались все звери и птицы и даже хозяин тайги – тигр, которого все почтительно слушали. Когда Пушок начал перескакивать с одного на другого, все начинали смеяться и плясать.
Прнцесса с Пушком подошли к дворцу, двери которого были открыты. Феи пригласили их на бал. Их зала слышалась прекрасная музыка и пение. Показав на гостей, - пришел, мол, заколдованный Пушок, - фея Радость взмахнула палочкой и сказала: