И очутились они в сонном царстве. Дворец царя находился в облачном царстве, который был прозрачнее, чем сонная слеза, и прекраснее всех звёзд на свете. Там всегда было Лето, и тёплые лучи солнца ласкали цветы, деревья и травы. На деревьях висят сказочные фрукты. Крыша дворца покрыта виноградными переливающимися лозами. Окна увиты цветами вишни и персиков. А двери сделаны из овощей. Вокруг дворца растут прекрасные огромные цветы. Пол дворца усыпан душистыми лепестками. Тронный стул сделан из огромной тыквы и весь усеян разнооббразными красивыми бабочками. А в руках Царя Сна был посох,с которого ему пели райские птицы.
Когда царь увидел Ивана и Розу в своём сонном царстве, понял, что они полюбили друг друга. В сонном царстве звери, птицы, люди и все насекомые летают в сонном состоянии, объясняются жестами и пребывают в полной любви и гармонии. Думать о еде им вообще не надо, там круглый год всё цветёт и плодоносит. Стоит им только потянуться клювом или лапой - и еда уже у них во рту.
И очень хотелось сонному царю сделать подарок своим двум влюблённым. Он достал из своей драгоценной сонной шкатулки бесценный свой подарок - Золотое пёрышко любви и сказал Ивану:
- На, возьми на память Золотое пёрышко любви. Оно не простое, а волшебное. С ним отправляйся в своё государство.
Царь открыл Ивану и Розе дверь сонного царства и тут же её закрыл. А Иван и принцесса начали стремительно падать вниз, в неизвестность. Перед ними отрылась чёрная бездна. И они полетели с такой скоростью, что дух захватило. И вдруг они почувствовали, как какая-то злая, чёрная сила пытается их разлучить.
Но они крепко держались за руки и всё падали и падали. И увидел каждый из них луч света, который блеснул в глаза. Проснулся Иван от сердцебиения и от всего пережитого. Оглядел всё и увидел на полу золотое перо. И каково же было его удивление, что это не простой сон, а вещий. Стоило Ивану только отрыть дверь, как ветер подхватил пёрышко и понёс его, а Иван побежал за ним. Стоило Ивану остановиться, чтобы перевести дух, золотое пёрышко зависало над его головой. Начинает Иван двигаться - и перо тоже. И плыло оно в воздухе всегда в одном направлении, в сторону царства, где живёт принцесса Роза.
На своём пути Иван видел леса и поля. Вдруг из гнезда куропатки выкатилось яйцо, а в яйце зародыш - птенец. Иван подхватил яйцо, иначе бы оно свалилось в глубокую яму и разбилось. Куропатка увидела, что человек помог ей, и сказала Ивану человеческим голосом:
- Я не простая куропатка, я белая королева птиц. Когда ты окажешься в беде, стоит тебе только кликнуть: Птицы, слетайтесь ко мне сюда, у Ивана большая беда». И в тот же миг будем у тебя.
Иван и золотое перо начали двигаться дальше, через дебри тёмного леса. Как вдруг перед Иваном с дерева свалился медвежонок и повредил себе лапу. Иван быстро оторвал с рубахи лоскут и перевязал медвежонку раненую лапу. Медведица увидела это и сказала Ивану человеческим голосом:
- Я не простая медведица, я - царица зверей. Когда у тебя будет большая беда, стоит тебе только в лесу кликнуть: «Звери, бегите ко мне сюда, у Ивана большая беда».