Наслаждается Волх новою жизнью; негует его сердце.
Богатая одежда готова; вместо пояса повязывается он волшебною ужицей, связанной из лучей солнца и луны; прикалывает хохолок птицы бабы на шапке и идет в терем. Красная девица молча встречает гостя, ведет в светлицу. Там накрыт белодубовый стол; уставлен яствами и питьем медвяным.
Волх садится за стол, сажает красную девицу подле себя.
Забывает о пище; говорит ей; но девица молчит.
Он ласкает ее. Взаимные ласки бездушны.
Он целует ее. Уста ее румяны, но холодны.
Посмотрел Волх на девицу, вздохнул и стал удовлетворять голод и жажду.
Тихо около него. Шаги и движения слуг не слышны; золотая посуда не стукнет, как во сне; струя медовая пенится, но не шипит.
Все слова и приказания Волха исполняются, но безответно.
Досадует Волх, что нет ему собеседника. Встает из-за стола сыт и пьян; и девица встает, берет его за руку, ведет в ложницу.