Пошли они дальше. Ста шагов не прошли - бредет навстречу старик, совсем уже дряхлый, едва ноги переставляет.
- Это, что ль, человек? - спросил лев.
- Уже нет,- сказал волк,- он раньше был человеком.
- Тогда пускай идет себе с миром,- проворчал лев.
Опять пошли человека искать, оказались в дремучем лесу. Стали продираться сквозь чащу и вдруг на молодого дровосека наткнулись.
- Ну а это уже человек? - спросил лев.
- Он это, он, человек! - сказал волк. Лев к лесорубу подошел, поздоровался:
- Счастья-удачи тебе, землячок! Понимаешь, поспорили мы. Волк говорит, что ты с нами, со всеми тремя, один бы справился. Какое ж такое оружие у тебя?
- У меня? Нет у меня никакого оружия, кроме топора… Вот разве что ум еще…
- Вон что! Ум, говоришь! А ну доставай свой ум и попробуй нас победить.