Жили в лесу медведь да волк. Год выдался никудышный, засушливый, голодно им пришлось. Давно уж стали они, каждый в одиночку, подумывать: вот было б славно к людям наведаться, вокруг их чуланов да конюшен покружить.

Повстречались однажды волк с медведем. Медведь говорит:

- С добрым утром, кум волк! Волк ему отвечает:

- Недоброе для меня это утро, кум медведь, и от твоих пожеланий оно добрым не станет, но - будь здоров, будь здоров!

- Ох, какой ты нынче унылый! Или беда приключилась?

- И не спрашивай, - отвечает волк. - Беда, говоришь, приключилась? Еще как приключилась и по ею пору не кончилась.

- Видно, голоден ты?- спрашивает медведь. - Вон как у тебя живот подвело, талия прямо комариная. Вздохнул волк:

- Голоден-то я голоден, да если б только это!

Тут медведь оглядел волка внимательней. И говорит ему:

- Эк у тебя шуба-то разодрана! Видно, с родичем каким подрался?