Валерка прислонился к стволу. Миша вскарабкался к нему на плечи, ухватился за ближайший сук и в один миг уселся на нём верхом. Вслед за Мишей очутился на суку и Витя. Потом ребята протянули Валерке руки и помогли ему добраться до сука. А там дело пошло совсем легко. От ветки к ветке, от сука к суку, как по ступенькам, ребята стали подниматься всё выше и выше.
Так добрались они до толстого, крепкого сука и увидели на нём грачиное гнездо. Оно было почти разрушено. Прутья, из которых оно было свито, торчали в разные стороны. Видно, давно грачи забросили гнездо.
Но что это в нём белеется?
Валерка осторожно потянулся к гнезду, заглянул в него. А там лежала записка:
«Хорошо умеете лазить по деревьям, ребята! Молодцы! А теперь видите водную преграду? Смело идите к ней. Только уговор — выполнять все наши приказания. До скорой встречи, отважные друзья!»
Очень обрадовались ребята, когда прочитали эту записку.
— А ну-ка, где эта водная преграда? — спросил Миша. — Что-то ничего, кроме деревьев, не видать.
— Да вон она! — Витя показал на видневшуюся между деревьями голубую полоску воды. Сверху она была хорошо видна.
Ребята по очереди посмотрели на неё в бинокль, и в бинокль её было видно ещё лучше.
— Вы не просто смотрите, — сказал Валерка, — а запоминайте, как туда итти.