Услыхав об этом, лисёнок прибежал к норе барсука и сказал:

– Господин барсук! От своей матери я слышал, что вы можете принять любой облик. Неужели это правда?

– Конечно, правда, – сказал хвастливо барсук.

– А знаете ли вы, что я тоже могу принять любой облик? – спросил лисёнок.

– Ну, это ты врёшь! – рассердился барсук.

– Нет, не вру! Сегодня же в полдень я приму другой облик и, если вы меня узнаете, – обязуюсь быть вашим рабом до конца своих дней!

– Согласен! – закричал барсук. – Согласен! Только имей в виду: когда ты станешь моим рабом, – не жди от меня пощады!

Перед самым полуднем барсук вышел на лесную дорогу и стал осматриваться. Вдруг он увидел, что по дороге какие-то люди несут паланкин. В паланкине сидел сам даймио и обмахивался веером.

«Ах, вот в кого превратился хитрый лисёнок», – подумал барсук и прыгнул в паланкин. Вырвав из рук даймио веер, он закричал:

– Жалкая тварь! Ты осмелился думать, что я глупее тебя! Отныне ты мой раб до конца своих дней. Вылезай из паланкина!