И, сказав так, он начал перерезать верёвки. Прошло девяносто девять минут. Теперь камень держался всего на одной верёвке. - Последний раз спрашиваю тебя: уйдёшь ты отсюда или нет? - завопил дракон.
- Нет, - снова ответил Кэндзо, - нет!
- Смерть тебе! - закричал дракон в ярости и взмахнул мечом, чтобы рассечь последнюю верёвку. В этот момент раздался грозный голос:
- Остановись!
Кэндзо поднял глаза и увидел рядом с драконом того самого странника, который рассказывал ему о Золотой горе и о ларце с человеческими благами. Странник был одет в красную шёлковую одежду; в правой руке была золотая палочка.
Злобный дракон даже не обернулся в сторону странника. Взмахнув мечом, он рассек последнюю верёвку, на которой держался огромный валун.
Но странник, который на самом деле был могущественным волшебником, прикоснулся к валуну золотой палочкой - и камень упал к ногам привязанного к сосне Кэндзо.
- Я растерзаю тебя! - завопил дракон и, изрыгая смертельное пламя, устремился на волшебника.
Но тот сказал волшебное слово и превратился в могучего великана. Увидев это, дракон превратился в льва. Тогда великан вновь принял облик человека, поднял вверх золотую палочку - и из-за туч на льва посыпались острые стрелы.
Зарычав от боли, лев подпрыгнул на месте и исчез.