Понял тогда Кэндзо, что это коварный синий дракон принял облик девушки, заманил его в пещеру и приковал во время сна цепью к стене.
Несчастный Кэндзо лежал в пещере и ждал появления ужасного дракона. Но дракон не показывался.
Много дней прошло с тех пор, как Кэндзо очнулся прикованным к стене пещеры. Его мучили голод и жажда, с каждым днём силы несчастного иссякали. И вот, когда Кэндзо уже приготовился умереть, в пещере вдруг завыл ветер, затряслись стены - и перед рыбаком предстал синий дракон.
Это был страшный дракон. На змеиной шее вращалась огромная лошадиная голова с бычьими ушами. Брюхо и спина дракона поросли толстой чешуёй.
- Согласись вернуться к себе, и я не трону тебя! - прохрипел дракон: - Если не согласишься, я уморю тебя голодом.
- Пока я жив, я не откажусь от мечты сделать свой народ счастливым, - ответил Кэндзо.
Дракон разинул пасть - и пещера наполнилась смрадным, дымом. Снова завыл ветер и снова затряслись каменные своды пещеры. Когда же дым рассеялся, дракона в пещере не оказалось. Он исчез. Но в пещеру сразу же ворвались десять демонов. Каждый из них подходил к Кэндзо и говорил:
- Согласись вернуться домой, и мы дадим тебе столько золота, сколько ты сможешь унести. И каждому из них Кэндзо отвечал:
- Лучше я умру, чем вернусь на родину без ларца с людскими благами!
Тогда демоны схватили железные палицы и начали избивать Кэндзо. После каждого удара они спрашивали: