На возвышенности рядышком сидят князь и княгиня, на них дорогие платья и сияющие драгоценности, а гости, сидя в креслах или собравшись группами, слушают мальчика, который самозабвенно играет на свирели, на своей чудесной свирели… Играет он так, что собравшиеся никак не могут попять, откуда льется волшебная мелодия… Все заворожено слушают, в зале стоит мертвая тишина, и слышны самые тихие, самые нежные звуки свирели…
И вот что происходит дальше.
В то самое мгновение, когда внимание собравшихся всецело поглощено музыкой, во дворец входят отец мальчика и мачеха. Их долго не пропускает дворцовая стража, боясь помешать музыканту. Как крестьянин ни просит, ни умоляет - он-де приехал издалека, жена его тяжело хворает, и ей, чтобы излечиться, надо послушать эту музыку, - стража непреклонна: нельзя, и все тут!
Однако крестьянин настаивает и требует сообщить о своей просьбе князю. Побоявшись шума, стража уступает. Только, говорят стражники, пока музыка кончится, ведите себя тише воды, ниже травы.
И отец мальчика заходит с больной женой в дворцовую залу.
Заходят и застывают как вкопанные на пороге.
Их ошеломляет роскошь убранства, блеск и много-людие. Такого они в жизни не видали, и в первое мгновение им кажется, что они попали в какую-то волшебную страну. И долго они еще не могут прийти в себя, стоят растерянные, оторопелые.
Но когда отец бросает взгляд на играющего на свирели музыканта, он тотчас узнает своего пропавшего сына и, не удержавшись, кричит на весь дворец:
- Сынок, родной!
Он кидается к мальчику, прижимает его к груди и целует.