- Чтоб ему пусто было, этому нахарару! Жаль, что он увидел у тебя светящуюся шкуру, - расстраивается мать. - Я как в воду глядела - не жди от него добра. Да что поделаешь, сынок?! Коли царь требует, надо отдать ему шкуру.
Скрепя сердце относит Ошин во дворец светящуюся шкуру.
Увидев это чудо, царь от удивления теряет дар речи. Хвать шкуру и ну гладить ее, и мять, и сворачивать - пытается понять, откуда это изумительное свечение. Потом он приказывает нахарару заплатить Ошину за шкуру. Тот уводит юношу подальше от чужих глаз, дает ему один сребреник и отвешивает две оплеухи.
Едва Ошин покидает дворец, шкура отчего-то перестает светиться.
- В чем дело? - удивляется царь. - Почему она не светится?
А первый нахарар, который невзлюбил Ошина и решил расправиться с ним, говорит:
- Долгих лет тебе жизни, государь! Хранить эту шкуру надлежит во дворце из слоновой кости. Она будет переливаться в нем всеми цветами радуги.
- Кому же это под силу - добыть столько слоновой кости? - спрашивает царь.
- Тому, кто принес эту шкуру, - отвечает нахарар. И снова посылают гонца за сыном старухи.
Идет Ошин во дворец, а самому страшно: чего еще понадобилось от него царю? Узнав о том, что надо добыть столько слоновой кости, сколько нужно для дворца, у него темнеет в глазах.