- Долгих лет жизни тебе, государь, - говорит первый нахарар. - Чего-то, видно, не хватает в твоем дворце.

- Да чего же тут может не хватать? - беспокоится царь.

- Хорошо бы разбить вокруг дворца пышный сад, в котором росли бы деревья и цветы со всех концов земли, а между ними били бы фонтаны, и услаждали тебя сладостными голосами с утра и до вечера птицы. Тогда шкура и засверкает…

Нахарар, как мы знаем, невзлюбил Ошина и хотел сжить его со света.

- Кому же под силу разбить такой сад? - спрашивает царь.

- Тому, кто достал светящуюся шкуру.

Царь снова зовет к себе сына старухи и приказывает разбить вокруг дворца сад, в котором росли бы деревья и цветы со всех концов земли, струились разноцветные фонтаны и с утра до вечера услаждали слух птицы.

И дает царь Ошину год времени.

Опечаленный, Ошин возвращается домой, но мать снова советует ему, как поступить.

- Не грусти, сынок, - говорит она- - Трудно исполнить желание царя, но надо постараться. Попроси у него тысячу работников и тысячу телег - придется исколесить весь свет в поисках деревьев да цветов. И пусть все это опять доставит первый нахарар.