II. Mestari Kirsikka lahjoittaa halon ystävälleen Geppettolle, joka lupaa veistää siitä itselleen hyvin ihmeellisen puunuken, joka osaa tanssia ja tapella ja heittää kuperkeikkoja ilmassa.
III. Kotonansa Geppetto alkaa heti veistellä marionettiansa ja
antaa hänelle nimeksi Pinocchio. Marionetin ensimmäiset
kujeilut.
IV. Juttu Pinocchiosta ja puhuvasta sirkasta, josta saamme
tietää, miten vastenmielisesti pahankuriset pojat tottelevat
niitä, jotka tietävät enemmän kuin he.
V. Pinocchio on nälissään ja etsii munan tehdäkseen siitä omeletin; mutta hänen suureksi harmikseen lentää omeletti ulos ikkunasta.
VI. Pinocchio nukkuu jalat tuliastiassa, ja aamulla herätessään
ovat hänen jalkansa aivan palaneet.
VII. Geppetto palaa kotiin ja antaa marionetille sen ruuan,
jonka oli tuonut itselleen aamiaiseksi.
VIII. Geppetto tekee uudet jalat Pinocchiolle ja myy ainoan
takkinsa voidakseen ostaa hänelle aapiskirjan.
IX. Pinocchio myy aapisensa päästäkseen katsomaan
marionettiteatteria.
X. Marionetit tuntevat veljensä Pinocchion ja tervehtivät häntä
riemulla, mutta samassa astuu sisään marionettitirehtööri
Magniafoco ja Pinocchio on saada surkean lopun.
XI. Magniafoco aivastaa ja antaa anteeksi Pinocchiolle, joka
sitten puolestaan pelastaa ystävänsä Harlekinin kuolemasta.