XXII. Pinocchio keksii varkaat ja palkinnoksi uskollisuudestaan
pääsee vapaaksi.
XXIII. Pinocchio itkee kauniin kultakutrisen tytön kuolemaa. Hän tapaa kyyhkysen, joka vie hänet merenrannalle, siellä hän heittäytyy veteen auttaakseen isäänsä Geppettoa.
XXIV. Pinocchio saapuu "Ahkerien mehiläisten saarelle" ja löytää haltijattarensa.
XXV. Pinocchio lupaa haltijattarelle pysyä tottelevaisena ja lukea ahkerasti, sillä hän on kyllästynyt olemaan marionettina ja tahtoisi oikeaksi pojaksi.
XXVI. Pinocchio menee koulutoveriensa kanssa meren rannalle
katsomaan hirvittävää haikalaa.
XXVII. Suuri tappelu Pinocchion ja hänen toveriensa välillä.
Yksi jää haavoittuneena paikalle ja poliisit vangitsevat
Pinocchion.
XXVIII. Pinocchio on vähällä tulla paistetuksi pannussa kuin kala.
XXIX. Hän palaa kotiin haltijattaren luo, joka jo seuraavana
päivänä lupaa muuttaa hänet marionetista oikeaksi pojaksi.
Suuret kahvikekkerit tämän merkillisen tapahtuman kunniaksi.
XXX. Sen sijaan, että hänet olisi muutettu pojaksi, pakenee
Pinocchio salaa ystävänsä Kynttilän kanssa "Leikkikalumaahan".
XXXI. Oltuaan viisi kuukautta satumaassa, Pinocchio tuntee suureksi ihmeekseen korviensa muuttuneen pieniksi aasinkorviksi. Hän muuttuu aasiksi, jolla on häntä ja kaikki muukin kuin aasilla.