Через некоторое время он очнулся, встал и пошел под землею куда глаза глядят. К вечеру достиг высокой горы, окруженной лесом, и улегся спать под старым дубом. Но заснуть ему не удалось. Около полуночи неожиданно раздался шум крыльев и свист. Это подлетел к дубу огромный змей. Королевич не знал, что змей каждую ночь прилетает к дереву и съедает одного птенца из орлиного гнезда, но зато он очень рассердился, что ему перебили первый сон. Он вскочил, схватил валявшийся на земле камень, убил змея и снова улегся спать. Вскоре прилетела молодая орлица, у которой в гнезде на вершине дуба ютились малые птенцы. Она увидела, что птенцы целы, а змей убит, и очень обрадовалась. А когда заметила под дубом незнакомого спящего юношу, то сразу подумала: «Наверно, это он убил кровожадного змея, больше некому», — и, усевшись рядом, распростерла над ним свои крылья. В тени ее крыльев было свежо и прохладно, и королевич прекрасно выспался. Утром, открыв глаза, он воскликнул:
— Ах, как хорошо я спал!
Орлица спросила его:
— Это ты убил змея, который пожирал моих птенцов?
— Я, — ответил королевич.
— Тогда скажи, чего ты хочешь, я сделаю все, что ты попросишь.
Королевич ответил:
— Отнеси меня, пожалуйста, домой, а больше мне ничего не нужно.
Орлица сказала:
— Пойди на охоту, запаси побольше мяса, и я отнесу тебя домой.