Королевич пошел на охоту, убил много дичи и запасся мясом. Орлица сказала ему:

— Теперь садись ко мне на спину, и мы полетим наверх. Когда я буду кричать «га!», кидай мне в рот кусок мяса.

Королевич сел орлице на спину, и они полетели в наземное царство. Когда орлица кричала «га!», королевич отрезал кусок мяса и клал ей в рот. Так летели они очень долго, и сверху уже забрезжил свет, когда у королевича кончилось мясо. А тут орлица снова повернула голову и крикнула «га!». Делать нечего, отрезал он кусок мяса от своей икры и протянул его орлице. Она положила мясо в рот, и в это время они вылетели из колодца на королевскую бахчу. Королевич встал на ноги, шагнул, но идти не смог. Орлица спросила его:

— Что с тобой? Почему ты хромаешь?

Королевич ответил:

— Ты приказала мне класть тебе в рот кусок мяса каждый раз, когда ты говоришь «га!». Я так и делал, но, когда мы уже вылетали из подземного царства, у меня кончилось мясо, а ты сказала «га!». И я отрезал кусок мяса от своей икры.

Орлица отдала ему кусок мяса, который держала во рту, приживила его к ноге и сказала:

— За то, что ты ничего не пожалел для меня, я дам тебе три волоса, рыжий, белый и черный. Если возьмешь в рот рыжий волос, явится крылатый конь, если возьмешь белый волос, вырастет дворец, а если возьмешь черный, то появятся слуги, деньги и все, что захочешь.

Орлица улетела, а королевич отправился к отцу рассказать обо всем, что с ним приключилось. Но оказалось, что король запер Красу земли в своем дворце, вокруг дворца велел вырыть широкий ров, а вдоль рва выстроить забор и объявил всем, что отдаст Красу земли в жены лишь тому, кто сумеет перескочить на коне через ров и забор. Съехались в его королевство много храбрецов, все они пытались перепрыгнуть через ров и высокий забор, но никому не удалось это сделать. Тогда взял королевич в рот рыжий волос, и встал перед ним крылатый конь. Королевич перелетел на нем через ров и забор, а король, хоть и не узнал в приезжем молодце своего младшего сына, тотчас сдержал слово, собрал музыкантов и сыграл свадьбу отважного юноши и Красы земли. Во время свадьбы юноша сказал королю:

— Неужели ты не узнаешь меня, отец? Ведь я твой младший сын.