Русалки все до одной всплеснули руками и заплакали. Луна поднялась.

На светлом песке сидят Кузька и Лешик, думают. В реке плавают русалки, качаются на волнах и тоже думают. И придумали.

- Водяной! Дядя Водяной! - стали звать русалки и Кузька с Лешиком.

Вода в реке дрогнула, покрылась рябью. По ней пошли большие круги. И вот показалась огромная косматая голова. Луна освещала длиннющие усы и бороду, корявые руки и могучие плечи.- Это почему такой шум-гам? Что орёте, как коровы на лугу? - кричит Водяной. - Ну? Что молчите? Отвечать нету вас. Озорничать - на это пригодны. А это кто такой?

- Кузька! - закричали русалки. - Кузька нашёлся!

- Ну и что? Ну и нашёлся! Надоел он мне. Все про него спрашивают - и домовые, и лешие: «Не видал ли, не встречал ли?» Ну, вижу! Ну и что? И глядеть-то не на что! А это кто? Лешик? Какого лешего ему здесь нужно?

Голос у Водяного такой грубый, что Кузька с Лешиком испугались и спрятались за большой камень.

- Кто меня звал? Кому я надобен?

- Мы звали! Нам надобен! - кричали русалки.

- Ну а вы мне не надобны! - грубым голосом ответил Водяной и скрылся в реке, только круги пошли.