-- Одно хорошее тоже может под конец наскучить! -- сказал волшебник.

Она принялась рассказывать ему, что Иоганн и во второй раз угадал верно; если ему и завтра это удастся, то он возьмет верх, и ей больше нельзя уж будет летать к горе и заниматься колдовством по-прежнему; эта мысль ее сильно огорчала.

-- Мы зададим ему загадку, которой он не разгадает! -- ответил колдун. -- Я уж придумаю что-нибудь, чего никогда не приходило ему в голову, если он только не более могущественный волшебник, чем я сам. А теперь мы можем и повеселиться! -- С этими словами он взял принцессу за обе руки, и они стали танцевать вместе со всеми маленькими кобольдами и блуждающими огоньками, которые находились в зале. Красные пауки тоже весело прыгали вверх и вниз по стенам; казалось, будто расцветало огненные цветы. Сова била в грудь, как в барабан, сверчки трещали, и черные кузнечики играли на своих губных гармониях. Бал был очень веселый.

Когда они натанцевались досыта, принцесса должна была отправиться домой, так как иначе ее могли хватиться в замке. Волшебник сказал, что он ее проводит, тогда по крайней мере они еще могут побыть вместе в течение всего пути.

Затем они полетели в бурю и непогоду, и спутник Иоганна измочалил на их спинах все свои прутья. Никогда не случалось волшебнику быть на воздухе в подобный "град".

Возле дворца он распростился с принцессой и в то же время прошептал ей: -- "Подумай о моей голове!" Но спутник Иоганна всё же расслышал его слова, и как раз в ту минуту, когда принцесса пробиралась через окно своей спальни, а волшебник собирался вернуться к себе, он схватил его за длинную бороду и ударом сабли отрубил его безобразную голову по самые плечи так быстро, что волшебник не успел и увидать его. Тело волшебника спутник Иоганна бросил в море рыбам, голову же окунул в воду и завязал в свой шелковый носовой платок. Так он принес ее в гостиницу, где и лег спать спокойно.

На следующее утро он отдал сверток Иоганну, сказав ему при этом, чтобы он не развязывал его раньше, чем принцесса не спросит, о чем она думает.

В большой зале замка было так много народу, что все стояли близко друг к другу, как редиски, связанные в пучок. Совет сидел на своих креслах с мягкими подушками, а на короле были совершенно новые одежды; золотая корона и скипетр были за-ново отполированы, и всё имело самый торжественный вид. Только принцесса была очень бледна и оделась в черное платье, точно собиралась идти на похороны.

-- О чем я думаю? -- спросила она у Иоганна.

И тогда он сейчас же развязал платок и сам испугался, увидев безобразную голову волшебника, Все бывшие в зале вздрогнули, потому что на нее было страшно смотреть; но принцесса сидела, как каменное изваяние, и не могла произнести ни слова. Наконец, она встала и протянула Иоганну руку, так как он верно разрешил все три раза её загадки. Она ни на кого не бросила и взгляда, но громко вздохнула и сказала: