— Дай-ка мне кусочек твоего пирожка. Я не ела сегодня целый день.
— Да возьми себе, родная, хоть весь!
И обняла его вдова Мэри-Анна, и благословила его, и пожелала ему счастливого пути. И пошёл он по той же дороге, по которой прошли его братья. Шёл он, шёл, и захотелось ему есть, и вынул он из сумки кусок пирожка, но только поднёс его к губам — подошла к нему горбатая и хромая старуха, протянула руку и сказала:
— Я умираю с голоду. Накорми меня, сынок, дай мне кусочек.
Хотя Валентайн и сам был голоден, но, когда он посмотрел на печальное лицо бедной старухи, ему стало так жалко её, что он дал ей кусок пирога.
И случилось чудо! Горбатая нищенка превратилась в красавицу фею, ее рваные лохмотья стали роскошной одеждой, и в руке у неё оказалась маленькая волшебная палочка.
— Возьми эту волшебную палочку, — сказала она. — Я добрая фея. Мать благословила тебя и пожелала тебе счастливого пути, и потому тебе будет удача во всех твоих делах и приключениях. Благословение твоей матери привело и меня сюда, на твой путь. Смотри же, не потеряй эту палочку, она скоро тебе пригодится.
И фея растаяла, как облако. А Валентайн весело и бодро пошёл дальше. И вот он, подобно братьям, увидел трёх стариков пастухов, которые пропели и ему песню о злом великане Аине:
Наш хозяин — Аин,
Краснозубый Аин.