И опять пригласил царевича к себе на обед царь. А на следующее утро сказал:
- Хочу, чтобы ты принёс своих белых птиц, чтобы они сразились с моими чёрными птицами. Если мои птицы победят, - ты потеряешь голову. Если же мои птицы проиграют, - отдам за тебя свою дочь.
Вылетели на битву чёрные птицы царя и померкло солнце - так их было много. Царевич был в тупике. Он не знал, что предпринять. И тут, словно удар молнии, вспыхнула мысль: перо! Он вынул из кармана птичье перо, подаренное ему птицами, и сжёг его.
Рассекая воздух взмахами могучих крыльев, появились несметные стаи белых птиц. И сошлись они в битве, белые птицы и чёрные. И упали с небес чёрные птицы и усеяли своими безжизненными телами землю. Ни одной чёрной птицы не осталось в небе, всех их сбросили оттуда белые птицы.
Юноша в этот раз не вынимал скатерть-самобранку. Он не хотел делать это в присутствии царя:
- Я угощу вас позже, - пообещал царевич белым птицам. - А теперь летите к своим гнёздам.
Затем, подойдя к царю, юноша сказал:
- Пусть годы твои будут долгими, царь, не кажется ли тебе, что я прошёл испытания?
И царь ответил:
- Ты прав. Ты победил. Моя дочь - твоя.