-- Как, -- говорит потихоньку старуха, -- не узнать своего родного дитя?

Так обрадовалась, старая, что и не спросила: кто такой встречной, где живёт? Отдала сына и распрощалась с ним на целые три года: "Живи, не тужи!"

А встречный был - последний колдун. Другие все уже померли, а он один со своей дочкой остался.

Вот прошли три года, не просрочила старуха условного дня, с утра забралась на то самое место, присела на камешек и ждет. Подошел тот самый час, идет по дороге колдун, увидал ее:

-- Что, спрашивает, -- за сыном пришла?

-- За сыном, батюшка.

Засвистал колдун молодецким посвистом; откуда ни возьмись вдруг двенадцать пчел, жужжат вокруг старухи; с испугу она только руками отмахивается. Усмехнулся колдун:

-- Не бойся, старая. Тут и сын твой. Выучил я его всем хитростям. Коли найдешь его - бери себе.

-- Что ты меня дурачишь, добрый человек? - сказала старуха; -- где тут быть моему сыну? Я дала тебе молодца, а это пчелы.

-- Не пчелы, -- отвечает колдун, -- а двенадцать молодцев. Все также искали легкого хлеба, попали ко мне в науку, да одиннадцать-то из них навсегда так при мне и остались - оттого, что родители не смогли их признать. Двенадцатый - твой сын, не признаешь - и ему при мне остаться на веки вечные.