Побледнела старуха, так и затряслась:

-- Батюшки, да как же мне признать-то? Все пчелы -- одна в одну...

Тут одна пчелка как подлетит к старухе, да хлопнет ее в щеку - старуха взвизгнула, в сторону шарахнулась: "Ах ты, проклятая!"

-- Ну, так что же, не признаешь? - спросил еще раз колдун.

-- Не признаю.

Так тогда приходи же теперь за сыном через другие три года. Пчела-то, что хлопнула тебя по щеке -- и был твой сын. Заплакала старуха и воротилась назад одна-одинешенька. Выждала три года и опять идет за сыном. Пришел колдун, свистнул своим молодецким посвистом, и прилетело двенадцать белых голубей.

-- Узнавай сына! - говорит старухе.

Вот она смотрела-смотрела: все двенадцать перо в перо, хвост в хвост, голова в голову равны: как тут узнать? Все сидят смирно, а один голубь нет-нет да носиком перышки и давай обчищать. Видит старуха, да невдомек ей. "Нет, не признаю", -- говорит она.

-- А этот-то, что перышки обчищал, и есть твой сын, -- сказал колдун. - Приходи же опять через три года; то будет последний раз. Коли и тогда не угадаешь - простись с сыном навеки.

Прошли еще три года, идет старуха за сыном в последний раз. Свистнул колдун своим молодецким посвистом, и прибежало двенадцать жеребцов - все в одну стать, одной масти, вороные, и гривы на одну сторону.