Пришлось служить Абдулле в караульной части. Как-то раз стоял он в карауле и охранял дом того начальника. Его позвали в дом. Зашел туда и неожиданно увидел свою Зубейду. Обрадовался очень, хотел на радостях обнять жену, но та, как было ей приказано, подняла истошный крик. Сразу прибежал начальник со своими подручными. Те схватили Абдуллу и бросили в глубокую яму. Ни в чем не повинный Абдулла был обречен на смерть.
Сидит он там, ожидая казни, и видит: в небе появилась чудесная птица карагуш и стала кружить над ямой. Затем стремглав кинулась вниз, сбросила бумагу, взмыла ввысь и улетела. Там было написано: 'Если положить эту бумагу на грудь невинно казненного, он оживет'. Накануне казни Абдулла сумел через стражника передать эту бумагу своему другу сапожнику.
Когда повели Абдуллу на место казни, сапожник тайком пробрался туда. Палач отрубил Абдулле голову, и казненный на время был оставлен непогребенным. Тогда сапожник весь в слезах подошел к мертвому телу друга и положил на его грудь волшебную бумагу. Абдулла с трудом открыл глаза и вспомнил все, что с ним случилось. Поговорил он со своим спасителем, поблагодарил его, и вскоре они расстались. На прощание сапожник дал ему свой лук со стрелами.
Пошел Абдулла счастья искать. В пути охотился. Немало добыл дичи. Довелось истреблять филинов, луней и сычей. Когда поймал карагуша, не стал его убивать:
- Какой мне прок от мертвой птицы, пусть живет, сколько может! - хотел отпустить на волю, как карагуш сам заговорил человеческим языком:
- Землепроходец! За то, что не стал убивать меня, я должен отплатить тебе добром. Хочешь, сделаю тебя царем, хочешь доставлю тебя обратно на родину. Только ты приготовь вдоволь еды для моих птенцов.
Где охотничьим оружием, где с помощью прирученного кречета добыл Абдулла много дичи: и желтвьх сов, и красных лисиц, и серых волков, и все это раздал птенцам карагуша. Затем произнес:
- На родину меня ничто не тянет, там у меня никого не осталось. Доставь меня куда сам пожелаешь.
Тогда Карагуш посадил его на себя и, сказав: - Закрой глаза и не открывай, пока я не велю,- взмыл вверх.
С человеком на спине птица летела несколько дней и ночей. Перелетела через крутые горы и высокие скалы. Наконец промолвила: