- Да как же мне не плакать: была я царская дочь, а теперь невольницей стала злого Кащея...
Начал Иван Утреник утешать царевну:
- Потерпи маленько, я тебя вызволю!
- Ох, - вздыхает царевна, - уж никто меня не вызволит - злой Кашей с любым богатырем справится. Беги, хлопец, а то он скоро домой вернется.
- Никуда я не уйду, пока злого Кащея со свету не сживу! Где он?
- Кто его знает: может, в серебряном дворце, может, в золотом, а может, где по свету летает.
- А где твои сестры?
- Средняя живет недалече, в серебряном дворце, а младшая чуть подальше, в золотом.
Пошел Иван к средней сестре, в серебряный дворец, - и там нету Кащея: одна царевна сидит, слезами заливается. Поговорил он с царевной, утешил ее, как мог, и пошел к младшей сестре - в золотой дворец. Осмотрел дворец - никого нету. Вдруг видит - сидит в малой светёлке девушка с русыми косами. Загляделся на нее Иван. - Ты кто будешь, красавица? - спрашивает.
- Была я царская дочь, а теперь вот невольница поганого Кащея. А ты кто?