- Крестьянский сын Иван Утреник.
- А зачем ты сюда пришел, крестьянский сын Иван Утреник?
- Я пришел Кащея убить и тебя из неволи вызволить.
Царевна тяжко вздохнула:
- Ой, добрый молодец, никто не. может Кащея убить, ведь он бессмертный. Вот если бы его смерть найти, тогда бы он и сам околел.
- А где ж его смерть?
- Слышала я, - говорит царевна, - что есть на дне моря сундук, в сундуке - заяц, в зайце - утка, а в утке - яйцо. Вот это и есть его смерть.
- Спасибо, родная! - говорит Иван. - Жди меня здесь - пойду искать Кащееву смерть.
Выбрал он себе во дворце самый лучший Кащеев лук и пошел. Шел, шел, и есть ему захотелось. Глядь - коршун летит. “Убью, - думает, - этого коршуна, раз ничего лучшего не нашлось”. Нацелился он в коршуна, а тот говорит ему голосом человечьим :
- Не бей меня, Иван Утреник, я тебе еще в беде пригожусь.