Опустил Иван лук, пошел дальше. А есть ему так хочется, прямо голову кружит. “Ну, - думает, - теперь кто бы ни встретился - убью”.
Только он так подумал, видит - бежит волк. Поднял Иван лук, а волк и говорит:
- Не бей меня, Иван Утреник, я тебе в беде еще пригожусь.
Пошел Иван дальше. Приходит он к морю. Смотрит - лежит огромный рак: одна половина на берегу, другая - в море. Подумал Иван: “Вот где неплохая еда валяется”. И только он нагнулся к раку, чтоб оторвать клешню, как тот начал просить:
- Не трогай меня, Иван Утреник. Видишь я мучаюсь: одна половина на берегу лежит, а другая в море плавает. Возьми лучше кол да столкни меня в море. Я тебе за это что хочешь сделаю.
Иван послушал его, нашел кол и столкнул рака в море.
Глотнул рак воды, обрадовался и говорит Ивану:
- А теперь, добрый хлопец, скажи, что ты хотел бы: я все тебе сделаю. Иван говорит:
- Есть в море сундук, в сундуке - заяц, в зайце - утка, а в утке - яйцо: это смерть злого Кащея. Она мне и нужна.
- Жди тут, я достану тебе этот сундук, - сказал рак и нырнул на дно моря.