Ничего не взял с собою Иван: ни денег, ни хлеба. Только взял он третье перо, посошок в руки да ножик, которым лучину строгал. И пошел пешком золотую птицу искать.

Идет он, идет, а уже вечереть стало. Слышит он поблизости волчий голос. Пошел на тот голос. Глядь - сидит в глубокой яме старая волчица.

- Ты чего тут воешь? - спрашивает Иван волчицу.

- Да вот какая беда, - отвечает волчица: - бежала я на обед чего-нибудь промыслить да в яму угодила... Помоги ты мне, добрый человек, выбраться отсюда. Я тебе чем хочешь отплачу.

Говорит Иван:

- Ты старая волчица, всюду летаешь, всюду бываешь, а не скажешь ли ты мне, где живет золотая птица? Коли скажешь, то вызволю тебя из ямы.

- И скажу, и даже к ней приведу, - обещает волчица.

- А не обманешь?

- Нет.

- Ну, смотри ж!