Туфаньцы по отступлении от столицы облегли Фын-сян, защищаемый Военным Губернатором Сунь-чжи-чжи. Военный Губернатор в Чжень-си, имея только тысячу конных, вступил в сражение, с Туфаньцами и отразил их. Туфаньцы спокойно остановились между Юань-хой-чен и Вэй-шуй. В сем же году на юге вступили они в Сун-чжеу, Вэй-чжеу 127 и Бао-чжеу 128 и в городок Синь-лун-чен при Юнь-шань. Таким образом области в Цзянь-нань и Си-шань подпали власть Туфаньцев. В следующем году (764) они обратно ушли и отпустили Китайского посланника Ли-чжи-фан с прочими. Китайския войска в Цзянь-нань разбили семидесяти-тысячную Туфаньскую армию, стоявшую на южных пределах и взяли Дан-гэу-чен.
Но в сие самое время в Китае взбунтовался Пугу-хуай-энь, коего полководцы Юань-чжи-чан и Жинь-фу из Лин-ву соединясь со 100,000 Туфаньских и Тогонских войск осадили Бинь-чжеу. Китайские Предводители Бай-сяо-да и Го-си укрепились окопами. И так Туфаньцы расположись по западную сторону города Фын-тьхянь. Го-цзы-и вошел в Фын-тьхянь и запершись в сем городе не вступал в сражение. Го-си с лучшими войсками напал на их лагерь ночью и побил несколько тысяч человек; он отнял у них 500 лошадей и взял в плен четырех Предводителей; после сего Туфаньцы пошли в обратный путь. В сие время Янь-ву приступом взял у мятежников Янь-чжеу 129. Китайцы еще дали Туфаньцам сражение в Си-шань и ваяли в плен 80.000 человек. Но Туфаньцы облегли Лян-чжеу и Ян-чжи-ле, Военный Губернатор в Хэ-си, будучи не в силах защищаться, бежал в Гань-чжеу, где был убит Шатусцами. После сего Туфаньцы овладели Китайскою областью Лян-чжеу.
В 1-е лето Правления Юн-тхай (165) Туфаньцы отправили к Китайскому двору посланнику с предложением мира. Государь указал Министрам Юань-цзай и Ду-хун-цзянь учинить клятву вместе с Туфаньскими послами. Пугу-хуай-энь не успевая в намерениях, снова привел в Китай Туфаньцев, Хойхорцев 130, Тогонцев, Дансянских Цянов и Нуласцев. Число войск их простиралось до несколько сот тысяч. Пугу-хуай-энь назначил Туфаньцам идти на Фын-тьхян, Дансянам на Тхун-чжеу, Тогонам и Нуласцам на Чжи-чжи, Хойхорцам следовать за Туфаньцами. За Хойхорцами шел сам Пугу-хуай-энь с Ордосскими войсками. Туфаньские князья: Шан-цзе, Сицзаньмо и Шан-Сидунцзан с 200.000 войск пришли к городу Ли-цюань. Бай-сяо-дэ не в силах был остановить их. Жинь-фу прошел Фын-сян и Чжи-чжи: по сей причине в столице приняли сильныя оборонительныя меры. Пришедшие из Шо-фан Полководцы Хунь-жи-цзин и Сунь-шеу-лянь расположились в Фын-тьхянь. Го-цзы-и получил приказание с войсками провинции Хэ-чжун расположиться в Цзин-ян, Ли-чжун-чен при Дун-вэй-цяо, Ли-юань-цзинь в Юнь-ян, Ма-линь-и Хао-тьхин-юй при Бянь-цяо, Ло-фын-сянь и Ли-жи-юэ в Чжи-чжи, Ли-бао-юй в Фын-сян, Чжеу-чжи-гуан в Тхун-чжеу, Ду-мянь в Фан-чжеу. Сам Император с шестью корпусами расположился в зверинце. Туфаньцы подошли к городу Фын-тьхянь. Ли-жи-цзинь один выехал к ним; за ним следовали около двух сот конных. Он убил несколько человек и Туфаньцы в ужасе обратились в бегство. Ли-жи-цзинь сам захватил под мышку одного Туфаньскаго Офицера и выехал из их строя. Все войска смотрели на сие и рукоплескали. Солдаты возвратились и ни один из них не был ранен. В следующий день Туфаньцы приступили к городу. Ли-жи-цзинь начал из машин бросать каменья и стрелять из тугих самострелов, от чего Туфаньцы потеряли множество людей убитыми. По трех-дневном сражении они собрали свои войска и вступили окопы. Ли-жи-цзинь проведал, что неприятель начал терять дух, а потому в ночи ударил на их лагерь; он убил до тысячи и взял в плен до пяти сот человек. Еще сражался при станции Ма-вэй; и в продолжение 7-ми дней разбил до 10.000; при чем побил 5000 человек и в добычу получил великое множество лошадей, верблюдов, знамен и оружия.
Император решился сам выступить для усмирения мятежников, и указал отобрать у жителей лошадей. Тогда в столице в первый раз учредили поголовное вооружение. Жители пришли в страх и волнение и до 8/10 частей разбежались. Запрещено было выпускать их из городских ворот, но не могли удержать. Четыреста человек объездной Туфаньской конницы прошли Ву-гун. Ма-линь выслал на них пятьдесят сильных солдат, которые и одержали победу. Дух в солдатах наипаче воспламенился. Туфаньцы перенесли лагерь на северную сторону местечка Цзю-ша, взяли в плен несколько десятков тысяч жителей в уезде Ля-цюань и выжгли селения их. Поля превращены были в голую землю. Чжеу-чжи-гуань вступил в сражение с ними при Дын-чен и одержал победу. Туфаньцы перешли в северную сторону области Бинь-чжеу и снова соединились с Хойхорцами. Возвратясь на восток, они осадили Фын-тьхянь и подошли к станции Ма-вэй. Жинь-фу с пятью тысячами человек ограбил Бай-шуй, и опустошил Тхун-чжеу. По чему в столице на мосту Вэй-цяо и в уезде Юй-сянь поставлены были гарнизоны.
К счастию Китая Пугу-хуай-энь умер, и Туфаньцы, лишившись главы в советах, начали спорить с Хойхорцами о первенстве. Хойхорцы огорчились сим и предложили Полководцу Го-цзы-и свои услуги против Туфаньцев. Го-цзы-и согласился на сие. Туфаньцы узнав о том пошли в обратный путь. Но Бай-юань-гуан присоединившись к Хойхорцам с отборною Китайскою конницею напал на Туфаньцев по западную сторону города Лин-тхай и совершенно разбил их. Он взял в плен Пугуских 131 знаменитых чиновников. После сего Китайския войска возвратились.
Отделение II-е. От возвращения Туфаньцев из Китая до падения их империи.
766 - 866 = 100.
В промежуток правлений Юн-тхай и Да-ли (765, 766) Туфаньцы отправили к Китайскому двору два посольства с дарами. После сего (Китайский) Президент Палаты финансов Се-цзин-сян поехал в Туфань с ответом. Император указал своим министрам учинить клятву с посланником Туфаньским: но Туфаньцы неожиданно (в Октябре месяце 767) произвели вторжение в Лин-чжеу и ограбили И-лу. Го-цзы-и с 30.000 отборных войск, стоявший в уезде Цзин-ян вступил в Фын-тьхянь. В Лин-чжеу Китайския войска разбили 20.000-й корпус Туфаньский и побили до 600 человек. Се-цзин-сянь и Туфаньский Министр Лилин вместе приехали в Китай и представили Императору, чтобы крепость Фын-линь-гуань положить границею. В след за ними приехали из Туфани Луси и проч. всего 15 человек. В 3-е лето (768) Туфаньцы привели стотысячную армию, снова осадили Лин-чжеу и опустошили Бинь-чжеу. Прежде сего Шан-Сигяну в правление Бао-ин (с 761) многократно производил нашествие на границы Китая, и по причине великих услуг испросил отставку за старостию. На его место определен был Генерал-Губернатором Восточной стороны Цзань-ми, который все внимание устремил на области: Хэ-чжеу, Лун-си, Бинь-чжеу и Нин-чжеу. Из провинции Шо-фан Полководец Бо-юань-гуан дважды разбил его и получил в добычу несколько тысяч лошадей и овец. В Цзянь-нань Китайцы также разбили 10.000-й Туфаньский корпус. Шан-Симо вторично приехал к Китайскому двору. Но как Туфаньцы многократно вторгались в пределы Битая; то Император указал устроить пограничныя укрепления, перевесть правления пяти областей, а именно: Дан-чжеу, Си-чжеу, Чжэ-чжеу, Цзин-чжеу и Гун-чжеу в места от природы укрепленныя, и снабдить оныя охранными войсками.
В 8-е лето (773) Туфаньцы неожиданно пришли в Лин-чжеу с 60.000 конницы и потоптали хлеб в полях; потом произвели набеги в Цзин-чжеу и Бинь-чжеу. Хун-сянь с 5000 вступил в сражение с Туфаньцами при И-лу, но не имел успеха. Товарищ его убит на сражении, и Туфаньцы взяли в плен несколько тысяч семейств. Ма-линь также был разбит Туфаньцами и отрезан. Хун-сянь привел войска свои в порядок и ночью напал на Туфаньский лагерь в узком проходе при истоке реки Цзин-жуй. Он отбил у Туфеньцев все награбленныя ими добычи. Ма-линь с отборными войсками напал на Туфаньский лагерь и побил несколько тысяч человек. Шен-юань застрелил их Предводителя в барсовой коже. Туфаньцы произвели плачь и пошли в обратный путь. Ма-линь собрав пленных солдат, мущин и женщин возвратился. Го-цзы-и одержал победу над 100.000-ю Туфаньскою армиею.
В 9-е лето (774) Император отправил в Туфань статскаго чиновника Ву-цзюань для возобновления дружбы. В соответствие сему и Туфаньцы отправили посольство к Китайскому двору. По сему на случаи нападения от них, Китайские Полководцы расположились с войсками Го-цзы-и в Бинь-чжеу, Ли-бао-юй в Гао-би, Ма-линь в Юань-чжеу, Ли-чжун-чень в Цзин-чжеу, Ли-чжун-чен в провинции Фын-сян, Цан-си-жан на северной стороне реки Вей. В следующем году (775) Цуй-нин, Военный Губернатор в Си-чуань, разбил Туфальцев в Си-шань. Но Туфаньцы осадили Линь-тхао, Цзин-чжеу и Лун-чжеу; остановившись в местечке Пхужун, они выжгли селения и пограбили скот. После сего вступили в сражение с Ли-бао-юй при И-нин и одержав победу пошли в Цзин-чжеу. Ма-линь преследуя их остался победителем при Бай-ли. В 11-е лето (776) Цуй-нин разбил войска Маней древняго поколения Хунцзиду и Дансянов, побил до 10.000 человек, взял в плен до тысячи Старейшин и предводителей, получил в добычу великое множество скота, съестных и военных запасов, и все сие препроводил в столицу. Туфаньцы после неудачи в своих предприятиях, вступили в Я-чжеу и Ли-чжеу и ограбили сии области. По сему Китайския войска в Цзянь-нань соединившись с войсками из Нан-чжао (Юнь-нань) вступили в сражение с Туфаньцами и одержали победу: но последние вторглись в Фан-чжеу (777) и угнали у Дансянов конские табуны. Цуй-нин осадил Ван-хань-чен и раззорил сей городок. В Шань-нань Западной Дороги Военный Губернатор Чжан-сянь-гун вступил в сражение с Туфаньцами в Минь-чжеу и прогнал их. Цуй-нин разбил войска их в Си-шань и с южной стороны реки Цюн-шуй, и побил до 8.000 человек. В сем же году Туфаньцы произвели нападение на Китай в Лин-чжеу и Ся-чжеу, но и здесь были отражены.