Как пограничные жители были раззорены и частию уведены в плен, то Император обнародовал указ, что он обвиняя в том себя самого, уклоняется из главной престольной, а Полководцу Ло-юань-гуан предписал учинить обозрение в Янь-чжеу и Ся-чжеу. Между тем Полководцы Еши Ланфу и Ван-би разбили Туфаньцев под Цуй-ша-пху и обратно взяли сию крепостцу. Они сожгли здесь собранные Туфаньцами запасы и возвратились.
В 3-е лето (787) Император отправил в Туфань статских чиновников Цуй-хань и Ли-хуа. Шан-гецзань по взятии Янь-чжеу и Ся-чжеу поставил здесь гарнизоны, а сам отступил и остановился в Мин-ша. Впрочем как Китайцы часто терпели недостаток в съестных припасах, то Ло-юань-гуань и Хань-ю-хуань расположились около границ; Ма-суй остановился в Ши-чжеу в противоположности с ними за Желтою рекою. Шан-гецзань пришел в великой страх, и неоднократно предлагал о мире; но Император отказывал. Туфаньский Предводитель Лунь-сайжо подкупил Кит. Предводителя Ма-суй к заключению мира. Ма-суй склонился на их просьбу и лично явился по сему делу к Императору. Когда Ма-суй уехал в столицу, то прочие Предводители стояли в окопах и не давали сражения. Шан-гецзань тем временем предприял обратный путь. У него много пропало лошадей и солдаты не могли пешие идти; сверх сего оказался недостаток в съестных запасах. Тогда Цуй-хань прибыл в Мин-ша и объявив указ своего Государя, укорял Шан-гецзаня, что он нарушив договор завоевал Янь-чжеу и Ся-чжеу. Шан-гецзань в ответ сказал: "собственно я пришел для того, что вы еще невознаградили нас за поражение Чжу-цы при Ву-тьхин-чуань; сверх сего по испровержении камней с надписями, пограничныя межи остались неопределенными: по сей причине мы пришли в Цзин-чжеу, чтобы укрепиться в сем городе. Правитель провинции Фын-сян не принял моего посланника. Хотя и приезжал Кхан-чен с проучили; но они не могли привести дел в совершенную ясность. Мы со дня на день ожидали Государственной особы, но и по сие время никто не приезжал: по сей причине я предпринял обратный путь. Военные Начальники городов Янь-чжеу и Ся-чжеу устрашившись моих войск, сами оставили мне города; а я не думал нападать на них. Если Император вновь согласится на клятву, то мы достигли своего желания, и непреминем Янь-чжеу и Ся-чжеу возвратить вам". Еще говорил что на клятве при Цин-шуй, мало было Государственных людей со стороны Китайской, от чего и договор сей не был прочен: по чему просил, чтобы для учинения клятвы, назначили Министров и Полководцев не менее 21 человека. К сему присовокупил, что Ду-си-цуань, Военный Губернатор в Лин-чжеу и Янь-чжеу 138, и Ли-гуань, Военный Губернатор в Цзинь-юань, приобрели доверенность у иностранцев; и по сему предлагал назначить их Главами клятвы. Но Император отправил Цуй-хань к Шан-гецзаню сказать, что Ду-си-цюань, будучи определен для охранения вверенной ему области Лин-чжеу, не может выезжать за границу; Ли-гуань уже переведен к другому месту; и по сему Хунь-сянь назначается на клятвенный съезд. Условились в 5-й луне собраться для сего у Цин-шуй, и что бы изведать верность Туфаньцев, то потребовали, что бы они предварительно уступили помянутыя две области. Шан-гецзань отклонил избранное место под предлогом, что Цин-шуй не есть место счастливое, а просил съехаться в Юань-чжеу в местечке Тху-ли-шу, после чего обещался возвратить обе области. Император согласился на сие. Хунь-сянь приехал для принятия повелений от своего Государя. Цуй-хань-хын произведен Президентом Военной Коммисии и определен в помощники к нему. Хунь-сянь с 20.000 корпусом ожидал срока. Полководец Ло-юань-гуань назначен в помощники ему.
Китайские Министры держали совет о месте, назначенном для клятвы. Ма-ю-линь подал мнение, что Тху-ли-шу есть место окруженное лесами и высокими горами, где очень легко закрыть войска в засаде; а вместо онаго предложил лучше избрать равнины в области Пьхин-лян не подалеку от Цзин-чжеу, где во всяком случае можно защищаться. И так положили съехаться в Пьхин-лян. Хунь-сянь условился с Шан-гецзанем, что бы первому из них быть хозяином, а последнему гостем; за оградою жертвенника поставить со стороны каждой державы по три тысячи войска; но для поклонения на жертвеннике взять только по четыреста человек, и с сими взаимно обозреть охранные лагери.
Пред клятвою Шан-гецзань поставил от жертвенника на запад в засаде 30.000 отборной конницы, и послал конный отряд осмотреть лагерь Полководца Хунь-сянь. С Китайской стороны Полководец Лан-фын-чжен также поскакал осмотреть лагерь Туфаньский: но здесь тайно был задержан и Хунь-сянь не знал о сем. Гости попросили посланника Хунь-сянь с прочими одеться и привесить мечи. Они пошли в палатки для перемены одеяния и на свободе переодевались, как вдруг услышали троекратный звук Туфаньских литавр и войска с криком поднялись. Хунь-сянь не знал, откуда сие происходило; выбежав из палатки он нашел невзнузданную лошадь и уже отскакав до десяти ли взнуздал ее. Туфаньцы гнались за ним; стрелы градом сыпались в него, но он не был ранен. Доехав до лагеря предводителя Ло-юань-гуан избавился от опасности. Предводитель Синь-чжун с несколькими стами человек заняв высоты на севере, продолжил сражаться с Туфаньцами, и когда вышли у него все стрелы, то принужден был сдаться. Перебежчик Хань-янь и предводитель Сун-фын-чао убиты. Цуй-хань-хын с перебежчиками Чжен-шу-цзюй и Лу-ми, Секретарь Юань-тхун-чжн, Предводители Фу-юй-чжун, Ма-нин, Мын-жи-хуя, Ли-чжи-янь, Ло-янь-минь, Фань-дын и Ма-янь, Евнухи Лю-янь-чжи-цзюй, Вынь-чжень и Ли-чю-цин и проч. всего 60 человек взяты в плен. Из рядовых 500 человек убито и более тысячи взято в плен. Цуй-хань-хын сказал Туфаньцам: я имею достоинство Президента и Шан-гецзань в дружестве со мною. Если убьете меня, то Гецзань и вас казнит. Таким образом он спасся от смерти. Туфаньцы, приложа к спине каждаго человека дерево, втрое обтягивали веревкою, к которой привязывали волосы, и сим образом вели их. Ночью связав клали на землю и накрывали полстями, а караульные спать ложились на них.
В начале Шан-гецзань думал отрезав Полководцев Ду-си-цюань и Ли-гуань, с отборными войсками прямо поспешать к столице; но когда не успел в сем, то еще хотел захватить Полководца Хунь-сянь и ударить на обезоруженныя места. Таковы были замыслы его. По отступлении он прибыл в Гу-юань-чжеу и в ставке приняв посла Цуй-хань-хын с прочими презрительно сказал: "Хунь-сянь приобрел победы нашими силами, и в вознаграждение обещал уступить нам участок земель; но сам же нарушил свое слово. Мое намерение было всеми мерами захватить его и представить Каньбе; но его упустили, а вас привели сюда без всякой пользы. Вам должно отправить человека с уведомлением".
Шан-гецзань остановившись в городе Ши-мынь обратно отпустил в Китай предводителей Цзюй-вынь-чжень, Ма-нин и Ма-янь; а Цуй-хань-хын и Чжен-шу-цзюй заточены в Хэ-чжеу, Синь-жун в Кхо-чжеу, Фу-юй-чжунь в Шань-чжеу. Император еще отправил с Евнухом указную грамоту в Туфань, но Шан-гецзань непринял оной. Туфаньцы оставя гарнизоны в Янь-чжеу и Ся-чжеу перешли в Чунь-чжеу. Здесь появилась сильная чума и все помышляли возвратиться. Гецзань пришел за ними с 3.000 конницы, зажег домы в обоих сих городах, разрушил стены и ушел. Ду-си-цюань отделил часть войск для охранения оных мест.
Гецзань призвав послов Цуй-хань-хын, Чжем-жи-хуа и Лю-янь-чжи в Ши-мынь, препроводил под прикрытием пяти конных на границу и отправил при ним посланника к Китайскому Двору с поздравительным докладом. Ли-гуан сказал им, что он получил от Императора повеление невпускать Туфанъских посланников в Китай. Он принял Цуй-хань-хын с прочими, а Туфаньскаго посланника обратно отпустил. Гецзань с войсками Цянов и Тогонцев стоял подле Пхань-кхэу у Цин-ши-лин. Войска его разделенныя на три части входили в Лун-чжеу и Цянь-ян и лагери их занимали несколько десятков ли. Столицу объял ужас. Средний корпус на одну станцию от города Фын-сян переоделся в Китайское платье и под именем корпуса предводителя Син-цзюнь-я вступил в уезды Ву-шань и Бао-цзи, выжег селения, пограбил скот, возрастных побил, а старым и малолетным отрубал руки, выкалывал глаза и после сего ушел. Ли-шен некогда завалил бревнами узкие проходы в область Ань-хуа, но Туфаньцы проходя чрез сии места все сожгли. По предписанию Китайскаго двора Предводитель Ши-цзи-чжан окопался в Ву-чун, а Тхан-лян-чень перевел войско в Бай-ли-чен. Туфаньцы забрали в уездах Цянь-ян и Хуа-тьхин до десяти тысяч мужескаго и женскаго пола и раздали Цянам и Тогонцам. Пред выходом за границу велено им обратившись к востоку проститься с отечеством. Подняли ужасной вой; до тысячи человек бросились с утесов в долины и умерли. Туфаньцы еще вступили в Фын-и-сянь и облегши уездный город Хуа-тьхин отвели воду от него. Военный Начальник Ван-сянь-хао просил помощи из Лун-чжеу. Губернатор Су-цин-мянь пошел было для избавления, но не мог выдержал сражения.
Туфаньская конница повсюду производила грабежи. Войска области Лун-чжеу не смели выступить. Туфаньцы набрали хворосту, чтоб зажечь Хуа-тьхин, и Вань-сянь-хао принужден был сдаться со своими войсками. Су-цин-мянь велел в полночь зажечь в городе огни. Туфаньцы пришли в ужас; по сему напав на его лагерь ушли, и осадили Лянь-юнь-пху. Летающими каменьями все места были покрыты и Военный начальник Чжан-лин-юань принужден был сдаться. Туфаньцы разсеялись в разныя стороны, переловили жителей бежавших в горы и побрали множество скота их. Жители округов Цзин-чжеу, Лун-чжеу и Бинь-чжеу почти все были истреблены. Китайские предводители по сие время не могли получить ни одного пленнаго, а только радовались, когда Туфаньцы уходили за границы.
Лянь-юнь-пху есть важное укрепленное место в Цзин-чжеу. С трех сторон имеет отвесные утесы; с севера лежит на возвышенности. Оно служило центром, откуда производили движения против Туфаньцев и откуда сигнальные огни имели удобное сообщение. С потерею сего места, Туфаньская граница очутилась под самыми стенами города Цзин-чжеу, в котором после сего уже не отворяли западных ворот. Только что наступало время заниматься земледелием, то Туфаньцы выставляли войска в поле; по сей причине Китайцы часто теряли удобное к посеву время. В сем (787) году во всех трех округах не собрали пшеницы.
Несколько тысяч Туфаньской конницы напали на городок Чжан-ву-чен. Военный начальник Хань-цюань-и защищался. Корпус Предводителя Хань-ю-хуань не показывался из стен: по сему Туфаньцы спокойно ходили по округам Бинь-чжеу и Цзин-чжеу. Китайския войска, стоявшия у западных проходов заперлись в окопах. Туфаньцы обвели Гу-юань-чжеу земляным валом и поставили в сем городе гарнизон. Для успокоения столицы Император приказал около 200 человек Туфаньцев, взятых в плен в разныя времена, показывать народу на разных площадях. Четвертаго лета (788) в пятый месяц (в Июне) 30.000 конницы Туфаньской производили грабительства в пределах пяти округов: Цзин-чжеу, Бинь-чжеу, Нин-чжеу, Цин-чжеу и Фу-чжеу. Они выжгли селения и увели в плен несколько десятков тысяч жителей. Хань-цюань-и дал сражение при Чжан-ву, но неимел успеха. До сего времени Туфаньцы, опасаясь весною и летом заразы, всегда производили нашествие на Китай в половине осени. Ныне же получил множество Китайских пленников давали им хорошее содержание и в залог оставляли у себя семейства их: по чему и в средине лета приходили в Китай с войсками. Туфаньские предводители Ситхунсин и Лунь-манло еще произвели нападение на Нин-чжеу; совершенно опустошили Фу-чжеу, Фан-чжеу и ушли. Таковыя нападения их принудили Китай примириться с Хойхорским Ханом, и заключить с ним военный оборонительный союз.