Но Перчик заявил, что не желает ничего другого. Задумался тогда царь и сказал:
- В двух часах ходьбы отсюда живет громадная птица, величиной с дракона: она каждый год высиживает двух птенчиков - крошки, что буйволы, но птице ни разу не удалось выкормить своих детей. Какой-то дьявол уничтожает их, а кто и как - птица сама не ведает. Ступай, сбереги потомство птицы; и уж если она не вынесет тебя на верхний свет, - значит, никто не вынесет. Поторопись же. А как только условишься с птицей, возвращайся ко мне, я дам тебе все, что она потребует.
Перчик вскинул свою палицу на плечо и двинулся в путь. Вот приходит он к необъятной вербе, а на вербе гнездо висит, величиной с два больших гумна; в гнезде два птенца, словно два буйвола. Мать их куда-то улетела, и птенцы остались одни. Увидели Перчика птенцы, запищали, будто их что-то кольнуло, и метнулись к другому краю гнезда. Верба закачалась, птенцы к Перчику слетели. Огляделся он вокруг: вот так чудо - огромный дракон выгнул голову, еще минута - и он сожрет птенцов. Раскрыл дракон одну пасть - не проглотить, раскрыл вторую - опять не смог захватить птенцов. Вытянул тогда дракон третью голову, разверз пасть - вот-вот в ней исчезнут и верба, и птенцы, и смелый юнак. Но Перчик всадил свою палицу дракону в челюсть, выхватил саблю и отсек чудовищу все три головы. Хлынула из дракона кровь рекою, небо нахмурилось. Но птенцы прикрыли Перчика своими крыльями. А тут и птица вернулась. Подлетела птица к своему гнезду, защебетала, призывая своих птенцов, но птенцы не тронулись с места. Защебетала мать второй раз и третий - птенцы вспорхнули на ее зов. Увидела птица Перчика и воскликнула:
- Эге, лиса, добрехалась наконец! Так вот кто душит моих птенцов!
Тут птенцы рассказали матери все, как было. Обрадовалась птица и говорит Перчику:
- Ты спас моих детей! Проси теперь у меня любую награду!
Перчик ответил птице, что есть у него одно заветное желание - выбраться на верхний свет. Глянула на него птица с любопытством и говорит:
- Тебя еще, может быть, я бы и попробовала поднять на верхний свет, но твою палицу - ни за что!
- А я без палицы - ни на шаг! - возразил Перчик.
Тогда птица молвила: