- Где уж такому Перчику с драконом справиться? - вскинулся тут Арап. - Да у него и оружия-то нет!
- Мое оружие осталось в корчме, - говорит Перчик. - Если не веришь, сходи принеси его сюда!
Арап вскочил и помчался в корчму. Обшарил все углы - никакого оружия нет, а на палицу, что у дверей валялась, и внимания не обратил. Не помня себя от радости, прибежал Арап к царю и сообщил, что оружия в корчме не нашлось, а без оружия человек все равно что без рук.
- Подожди же, сейчас я тебе покажу свое оружие, - крикнул Перчик, мигом слетал в корчму, схватил палицу - и к царю. Удивился царь, увидев такую огромную палицу, но все на своем стоит:
- Палицей дракона не зарубишь! Да и чем ты докажешь, что зарубил дракона? Арап вот принес мне кое-что...
- Что же он принес? - вскричал Перчик.
Показали ему головы, а Перчик сунул руку в карман, вытащил оттуда драконовы уши и бросил все шесть штук к ногам царя.
- У Арапа головы, у меня уши - решай теперь, кто из нас дракона убил?
В тот же миг в комнату вошла царская дочь, перебрала волосы Перчика, отыскала перстень со своей печаткой и объявила царю, что это и есть тот самый юнак, который ее от гибели спас. Тут уж царю нельзя не поверить, велел он Арапа казнить, а Перчика обнял и поцеловал, словно сына родного. Стал царь сватать свою дочку Перчику в жены, но юнак поблагодарил царя и сказал, что никакой ему награды не нужно - пусть только поднимет его на верхний свет. Изумился царь, глянул на Перчика и говорит ему:
- Проси у меня что угодно, а это не в моей власти!