Много лет тому назад жил на свете мельник.
И был у мельника осёл - хороший осёл, умный и сильный. Долго работал осёл на мельнице, таскал на спине кули с мукой и вот наконец состарился.
Видит хозяин: ослабел осёл, не годится больше для работы, - и выгнал его из дому.
Испугался осёл: «Куда я пойду, куда денусь! Стар я стал и слаб».
А потом подумал: «Пойду-ка я в немецкий город Бремен и стану там уличным музыкантом».
Так и сделал. Пошёл в немецкий город Бремен.
Идёт осёл по дороге и кричит по-ослиному. И вдруг видит: лежит на дороге охотничья собака, язык высунула и тяжело дышит.
- Отчего ты так запыхалась, собака? - спрашивает осёл. - Что с тобой?
- Устала, - говорит собака. - Бежала долго, вот и запыхалась.
- Что ж ты так бежала, собака? - спрашивает осёл.