- Ах, осёл, - говорит собака, - пожалей меня! Жила я у охотника, долго жила, по полям и болотам за дичью бегала. А теперь стара стала, и задумал мой хозяин убить меня. Вот я и убежала от него, а что дальше делать - не знаю.
- Пойдём со мной в город Бремен, - отвечает ей осёл, - сделаемся там уличными музыкантами. Лаешь ты громко, голос у тебя хороший. Ты будешь петь и в барабан бить, а я буду петь и на гитаре играть.
- Что ж, - говорит собака, - пойдём.
Пошли они вместе.
Осёл идёт - кричит по-ослиному, собака идёт - лает по-собачьи.
Шли они, шли и вдруг видят: сидит на дороге кот - печальный сидит, невесёлый.
- Что ты такой печальный? - спрашивает его осёл.
- Что ты такой невесёлый? - спрашивает собака.
- Ах, - говорит кот, - пожалейте вы меня, осёл и собака! Жил я у своей хозяйки, долго жил - ловил крыс и мышей. А теперь стар стал и зубы у меня притупились. Видит хозяйка, не могу я больше мышей ловить, и задумала меня утопить в речке. Я и убежал из дому. А что дальше делать, как прокормиться - не знаю.
Осёл ему отвечает: