- Эй ты, красное облако! Дух ли ты, человек ли, зверь ли - остановись!
А красное облако всё ниже опускается на землю.
Али натянул тетиву и выпустил стрелу, которая попала прямо в середину облака. Вдруг оно обратилось в коня рыжей масти. "И ты повадился соль лизать!" - воскликнул Али, вскочил на него верхом и обеими руками вцепился в гриву. Конь с места взмыл вверх и восемьдесят три раза облетел небо. Потом опустился на землю, тряхнул гривой, фыркнул и, довольный, проговорил человеческим голосом:
- Теперь-то на мне нет ни песчинки! Али возразил:
- Кроме меня, джигита!
Рыжий конь понял, что седок попался не из робких. Придётся ему покориться.
- Отныне ты мой хозяин, а я твой верный конь. Спустись на землю, вырви волос из моей гривы и спрячь. Когда я понадоблюсь тебе, потри его в руках, и я явлюсь,- сказал рыжий конь.
Али слез с коня, вырвал из его гривы волос, и рыжий конь умчался прочь. Али запрятал рыжий волос туда, где у него лежали белый и чёрный, и пошёл домой. Ничего не стал он братьям рассказывать, а только сказал, что соль на могиле отца никто больше не тронет.
Пока Али сторожил могилу, до их аула дошёл слух, что князь той стороны выдает замуж трёх своих дочерей. Свататься может каждый, но получит княжескую дочь лишь тот, кто победит в состязаниях с другими джигитами.
Старшие братья решили поехать и попытать счастья. Оседлали они своих коней и отправились. Али с собой они не взяли: